同方拟分拆子公司赴港上市
luyued 发布于 2011-02-06 09:07 浏览 N 次早报记者 忻尚伦
同方股份有限公司(同方股份,600100)1月23日晚间公告称,公司拟分拆控股子公司新加坡科诺威德国际有限公司(简称科诺威德)赴香港联合交易所有限公司(港交所)上市。公告显示,目前科诺威德的总股本908万股,每股面值1美元。
根据同方股份所列的详细分拆计划,为扩大发行后股票交易量,并便于在境外增发股票和其他再融资,科诺威德拟先实施股本拆细,即在目前股本基础上以每1股拆40股的方式扩大股本,将总股本由908万股扩大至每股面值0.025美元的36320万股。
随后,科诺威德初步预计在2011年下半年进行赴港发行上市工作,拟发行不少于扩大股份后总数25%(含行使15%超额配售选择权)的新股予境外投资者,所募资金主要用于“扩大国际市场的分销网络建设”等5个项目。
若科诺威德对外发行1.21亿股,占发行后总股本4.84亿股的25%,未行使15%超额配售选择权,则同方股份合并权益将由发行前47.36%变更为发行后的35.52%,其中同方股份直接持股比例为19%。此次发行初步预计于2011年下半年进行。
目前,同方股份持有科诺威德47.36%的股份,其中直接持股比例为25.33%,全资子公司Resuccess Investments Limited持股22.03%。
据了解,科诺威德于2005年5月25日在新加坡注册成立,主要从事楼宇自动控制产品设计、生产、销售、安装、运营及相关服务,业务主要分布在亚洲、北美洲及欧洲。
同方股份公开资料显示,同方股份旗下拥有上百家控股子公司, 如同方威视(持股76%)、同方微电子(持股86%)、同方知网(持股100%)、同方凌讯科技(持股93.1%)、同方鲁颖电子(持股83.07%)等等。
事实上,早在2010年11月份,同方股份便宣布其持有的86%同方微电子股权注入上市公司晶源电子(002049)。
在业内人士看来,该笔交易可以视为同方股份成功分拆子公司上市的首单。“我们认为,同方微电子资产向晶源的注入标志着同方股份分拆子公司上市的开始。我们预期其后续还有多家子公司有望陆续分拆上市。”国泰君安分析人士指出。
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